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两次股转成就首家纯外资公募 清空上投摩根股权为优化浦发银行发展战略?

时间:2020-05-19 07:43来源:http://www.iriadaa.com 作者:股票配资资讯www.iriadaa.com 点击:

  据了解,早在2019年7月,上海信托就曾挂牌转让上投摩根2% 股权,当时作价为2.41亿元,较评估值1.80亿元溢33.89%。2019年8月,摩根资管成功从上海信托手中竞拍获得这2%股权,上投摩根亦因此被视作外资绝对控股的公募基金公司首例。但目前该交易尚未完全结束,2%股权仍处于转让过程中。

  据了解,上海信托2019年营业收入26.71亿元,同比增长分别为11%,净利润15.06亿元,同比增长12%,上缴国家税金17.50亿,为受益人分配信托利润达359.77亿元。

  同时记者也注意到,上海信托2019年度新增的信托项目403个,其中新增主动管理型信托项目355个,事务管理型信托项目48个,新增主动管理型信托项目数量是事务管理型信托项目的7倍,但新增主动管理型信托项目资产605.08亿元,新增事务管理型信托项目资产1366.98亿元,新增的主动管理型信托项目资产不及事务管理型信托项目资产一半。

  财联社记者注意到,截止2019年年末,上海信托管理的信托资产总额为6926.52亿元,信托资产分布前三个领域与2018年保持一致分别是基础产业、金融机构、工商企业,占比分别为33.85%、28.97%、18.78%。较之2018年年末,基础产业与工商企业的信托资产占比略有下降。

  财联社记者通过对上海信托年报数据查询发现,连续四年上海信托自营资产在金融机构的分布超过80%,2019年自营资产在金融机构中的占比为84.75%,其中2017年自营资产在金融机构中的占比逼近90%,达89.48%。

  公开资料显示,上投摩根于2004年设立,经营范围包括基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。上投摩根目前注册资本为人民币2.5亿元,截至2019年底未经审计的资产总额为22.6亿元、净资产18.9亿元、营业收入11亿元、实现净利润2.9亿元,并表净利润占公司2019年度未经审计归属于母公司股东的净利润的0.24%。

  对上述年报内容财联社记者向上海信托进行求证,上海信托相关人士答复称,年报中所提及“集团”为上海浦东发展银行(以下简称“浦发银行”),具体信息以浦发银行2020年4月3日所发布的《关于投资企业股权处置提示性公告》为准。

  上海信托是非常典型的银行系信托,浦发银行拥有上海信托的绝对控股权。2019年上海信托年报显示,浦发银行持股份额占上海信托总股本的97.33%、上海汽车集团股权投资有限公司持股份额占上海信托总股本的2.0%、上海新黄浦置业股份有限公司持股份额占上海信托总股本的0.67%。

  股权转让不影响自营资产布局

  对于公告中提到的“优化集团发展战略”具体所指,财联社记者向浦发银行了解,截至发稿,未收到浦发银行答复。

  但据信托业协会所公布数据,截至2019年4季度末,投向金融机构的信托资金总额为2.5万亿,继续保持下行趋势,较3季度末减少约1725亿元,环比下降6.45%,较2018年下降约5254亿,同比下降17.34%;规模占比13.96%,较2018年末下降2.03个百分点,较2017年末下降4.8%。

  对于上述信息,业内人士透露,上海信托资产的管理规模中很大部分是与银行合作的业务,其现金类及股票类产品居多,多是净值类的产品。上海信托的产品很少对外,几乎以内部客户及银行合作为主。同时透露,上海信托还参与了很多上海本地大型项目的建设,上海很多标志性建筑背后都有上海信托的身影,比如东方明珠塔、南浦大桥、卢浦大桥、延安路隧道等。

  财联社(上海,实习记者 林汉垚)讯,5月9日,上海联合产权交易所披露一条项目信息,经董事会决议,上海国际信托有限公司(以下简称“上海信托”)转让上投摩根基金管理有限公司(以下简称“上投摩根”)49%股权。目前上海国际持股比例51%,摩根资产管理(英国)有限公司(以下简称“摩根资管”)为49%。

  据了解,2017年,由于同业业务回流,金融机构一度成为第二大信托资金配置领域。在防风险、去杠杆的背景下,金融同业合作的监管力度持续强化,通道类业务受到极大压缩。自2018年1季度起,投向金融机构的信托资金环比增量即进入负值区间,占比持续从2018年末的第二位降到第四位。

  另外,上海信托2019年年报显示,2019年上海信托信托资产由期初的7686.85亿元下降为期末的6926.52亿元,下降9.89%。其中主动管理型信托资产1981.20亿元,事务管理型信托资产4945.32亿元。对于信托资产规模的下降,上海信托相关人士向财联社记者回应“为配合监管压降规模”。

  同时年报中还表示,“为落实国家金融业对外开放并优化集团发展战略,公司将根据监管规定、国有资产管理的要求以及《公司章程》的规定,基于互惠互利的商业原则,启动上述股权转让的沟通协商、评估、挂牌等相关事宜。”

  上海信托挂牌清空转让上投摩根49%股权是否会对自营资产布局产生影响?对此,上海信托相关人士对财联社记者表示,上海信托转让上投摩根的股权不会对自营资产的分布产生影响,二者没有关联性,自营资产的运用主要是根据市场情况,对各个金融机构进行选择投资。

  为浦发银行发展战略转让股权

  关于上海信托在新增主动管理型信托项目在数量和规模上占比存在较大反差的情况,上海信托相关人士对财联社记者表示,目前上海信托一直坚持监管要求,持续优化资产规模结构,不断提升主动管理业务占比,事务管理业务整体是在下降的。

  股东背景带来资源优势

  财联社记者通过查阅年报发现,上海信托信托资金投向中金融机构占比近五年来持续攀升,从2015年的16.74%,上升到2019年的28.97%。并连续四年在信托资金投向领域中排名第二,规模占比不断扩大。

  另有业内人士表示,每家信托公司都有自己独特的资源,而银行、保险、央企控股的信托公司能为信托公司带来更多的资源。

  据公开资料显示,上海信托1981年由上海市财政局出资成立,原名“上海市投资信托公司”,2015年 11月,浦发银行向上海国际集团有限公司等11家公司发行股份收购上海信托。2016年10 月,经原中国银监会上海监管局批准,上海信托实施增资,注册资本增至50亿元。

  上海信托2019年年报中称,根据国务院金融稳定发展委员会《关于进一步扩大金融业对外开放的有关举措》及中国证券监督管理委员会之安排,自2020年4月1日起,在全国范围内取消基金管理公司外资股比限制。在此背景下,上海信托收到摩根资管的通知,摩根资管拟收购上海信托持有的上投摩根剩余的股份。

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